Diego Valencia
Designer

QuoteFlow

Una plataforma en línea de licitación inversa para que los corredores de seguros agilicen el proceso de renovación de su póliza. Proyecto en colaboración con ZagaLabs LLC.

Incluso hasta el día de hoy, la industria de seguros comerciales en los Estados Unidos opera de una manera muy análoga, principalmente utilizando papel, fax y llamadas telefónicas para comunicarse entre corredores, compradores y operadores. Digitalmente, el correo electrónico es el principal y único canal utilizado.

Mientras trabajaba en ZagaLabs LLC, tuve la oportunidad de diseñar la interfaz para QuoteFlow, una plataforma en línea de licitación inversa para que corredores de seguros puedan agilizar el proceso de renovación de su póliza, ayudándolos a reducir los costos generales, aumentar la velocidad y ofrecer mejores precios a sus clientes, todo esto mientras mejora la experiencia de todas las partes involucradas.

QuoteFlow

Una forma más sencilla de operar

QuoteFlow atiende a tres usuarios diferentes:

· Los Brokers quieren simplificar el proceso de renovación de la póliza ofreciendo un sistema de autoservicio para que los Buyers llene sus pólizas y los Carriers puedan ofertar.

· Los Carriers quieren la oportunidad de cotizar pólizas de seguros corporativas que deben renovarse, compitiendo con otros Carriers.

· Los Buyers desean renovar sus pólizas de seguro de manera rápida, eficiente y puntual con la cotización más baja posible.

Tres requisitos principales: 1) diseñar una herramienta muy fácil de usar para que los Brokers agreguen contactos, inicien subastas y checklists, 2) proporcionar un flujo de formulario paso a paso para que los Buyers completen sus checklists 3) hacer que las subastas sean muy simples para que los Carriers oferten sin ninguna fricción.

El motivo del flujo paso a paso para los Buyers se debe a que es un formulario largo y, de esta manera, no se sienten abrumados por tener toda la información a la vez. Hay un flujo fluido que los guía a través de todo el checklist.

Toda la plataforma está enfocada a la simplicidad y legibilidad. El blanco como color predominante con algunos grises claros para hacerlo más limpio y evitar distracciones. El color azul es para cta y son acciones claras en cada pantalla.

Diseñando para simplicidad

Cuando los Brokers crean una cuenta, QuoteFlow les pide que completen su perfil. La forma de hacerlo es el mismo flujo para que los Buyers completen los checklists.

Para fomentar el impulso y minimizar la fatiga llenando un formulario, diseñé un formulario simple y directo. Diseñé una paleta de colores e interfaz que se siente acogedor e intuitivo.

Aunque es un formulario de una pregunta a la vez, hubo algunas preguntas que agrupé. Tiene sentido tener ciertas preguntas en la misma pantalla ya que se relacionan con la misma información.

Al colocar hitos en el lado izquierdo de la página y una barra de progreso en la parte superior, les anima a continuar con el proceso.

QuoteFlow

Agregando mis contactos

Los Brokers pueden agregar tantos Buyers y Carriers como quieran para comenzar a enviar checklists o crear subastas para invitar a sus clientes.

Agregarían sus contactos uno por uno. Para crear una mejor experiencia de usuario, no es necesario que guarden un contacto a la vez sino que agregan varios en una sola pantalla al presionar "save and add more".

Agregar contactos

Agregar contactos

QuoteFlow

Checklists

Para fomentar el impulso y minimizar la fatiga llenando un formulario, diseñé un formulario simple y directo. Diseñé una paleta de colores e interfaz que se siente acogedor e intuitivo.

Aunque es un formulario de una pregunta a la vez, hubo algunas preguntas que agrupé. Tiene sentido tener ciertas preguntas en la misma pantalla ya que se relacionan con la misma información.

Al colocar hitos en el lado izquierdo de la página y una barra de progreso en la parte superior, les anima a continuar con el proceso.

QuoteFlow
QuoteFlow

Subastas más simples

Como se trata de una plataforma de licitación inversa, los corredores crean subastas a partir de los checklists que los Buyers han completado y especifican un monto inicial. Luego, los Carriers ingresan a la página de la subasta para realizar ofertas con un monto menor que la oferta actual.

Los Brokers y los Carriers pueden tener un proceso simplificado para las subastas que no se pierden en docenas de correos electrónicos.

Crea y revisa una subasta

Crea y revisa una subasta

Subasta pública

Subasta pública